Bezpieczeństwo plików w Salesforce

Widoczność plików na poziomie pliku w Salesforce

Standardowy Salesforce nie potrafi ukryć pojedynczego pliku na rekordzie przed wybranymi użytkownikami — kto otworzy rekord, widzi wszystkie dołączone do niego pliki. Smarter Files to zmienia, dodając prawdziwą kontrolę widoczności na poziomie pliku.

Zainstaluj z AppExchange Przeczytaj dokumentację
Problem

Dlaczego natywny Salesforce nie ma prawdziwej widoczności na poziomie pliku

Salesforce kontroluje, kto widzi rekord — ale nie to, które pliki na tym rekordzie widzi dany użytkownik. To zaskakuje wielu administratorów:

  • Pliki na liście powiązanych plików są widoczne dla każdego, kto ma dostęp do rekordu. Nie ma ograniczeń per plik.
  • Reguły udostępniania i domyślne ustawienia organizacji sterują dostępem do rekordu, a nie do pojedynczych plików.
  • Zabezpieczenia na poziomie pól (FLS) ukrywają pola — nie robią nic z plikami dołączonymi do rekordu.
  • Gdy użytkownik otworzy rekord, może podejrzeć i pobrać każdy plik na nim.

Rozwiązanie

Jak Smarter Files dodaje widoczność na poziomie pliku

Kategorie oparte na rolach

Przypisz każdemu plikowi kategorię i przypnij ją do konkretnych ról. Użytkownicy, których rola nie jest na liście, nigdy nie zobaczą pliku — w ogóle nie pojawi się na ich liście.

Dokumenty prywatne

Każdy użytkownik może oznaczyć plik jako prywatny. Staje się on widoczny tylko dla właściciela oraz użytkowników z uprawnieniem „View Private Documents”.

Filtrowanie po stronie serwera

W trybie Isolated pliki, do których użytkownik nie ma dostępu, nigdy nie trafiają do przeglądarki. Pliki są przechowywane za obiektem łączącym, w pełni zarządzane przez komponent.

Typowe zastosowania

Najczęstsze pytania

Czy mogę ukryć konkretny plik przed wybranymi użytkownikami w Salesforce?

Nie w natywnym Salesforce — dla plików dostęp jest „wszystko albo nic”. Ze Smarter Files możesz, korzystając z kategorii opartych na rolach lub oznaczając plik jako prywatny.

Czy to to samo co zabezpieczenia na poziomie pól (FLS)?

Nie. FLS ukrywa pola na rekordzie. Widoczność na poziomie pliku kontroluje, które pliki (załączniki) widzi dany użytkownik. To dwa różne problemy.

Czy potrzebuję Sales lub Service Cloud?

Nie. Smarter Files działa z licencjami Salesforce Platform Starter i Plus — bez zależności od Sales czy Service Cloud.

Czy pliki są ukrywane po stronie klienta czy serwera?

Po stronie serwera. Pliki, których użytkownik nie może widzieć, nigdy nie trafiają do przeglądarki, więc nie da się ich odzyskać ze źródła strony.

Dodaj widoczność na poziomie pliku do swojej organizacji Salesforce

Zainstaluj Smarter Files z AppExchange i kontroluj, kto widzi które pliki na dowolnym rekordzie.

Zainstaluj z AppExchange